Informe sobre el sector de la arquitectura, ingeniería y construcción (AEC)

El sector de la arquitectura, ingeniería y construcción (AEC) es un mercado multimillonario que seguirá creciendo de forma sostenida en los próximos años. El gasto récord del sector público en nuevos proyectos contribuirá a una mayor rentabilidad, lo que se traducirá en una sólida cartera de pedidos, una mayor seguridad en los proyectos y una mejora de la salud general del sector.

Principales tendencias del mercado

En todo el mundo, el crecimiento del mercado está impulsado por el auge de las viviendas sostenibles, la planificación global, las comunidades peatonales, las infraestructuras preparadas para catástrofes y los diseños flexibles. En Estados Unidos, las inversiones en energía, transporte, vivienda y fabricación están impulsando un crecimiento sostenido.

Los contratistas comerciales siguen experimentando una gran demanda de proyectos relacionados con la fabricación de chips, instalaciones de energías limpias, turismo, espacios comerciales e infraestructuras nacionales.

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) lideran la cuota de mercado mundial de la AEC, impulsadas por los crecientes proyectos de infraestructuras. Desempeñan un papel importante en la creación de empleo y el crecimiento económico.

Las tendencias actuales en el sector de la construcción incluyen la digitalización, el análisis de datos, la inteligencia artificial (IA), la realidad virtual (RV) y la sostenibilidad. Innovaciones como el software de diseño intuitivo y los materiales respetuosos con el medio ambiente son el futuro del sector.

Con los avances tecnológicos, las empresas de la construcción utilizan la analítica de datos para evaluar la productividad, planificar proyectos, predecir patrones de mercado y realizar otras tareas. Cada vez más empresas utilizan la analítica de datos para mejorar la toma de decisiones y seguir siendo competitivas en el mercado actual. La analítica de datos se utiliza para aumentar la eficiencia de los edificios, reducir el impacto medioambiental, mejorar la colaboración, mejorar la precisión de los presupuestos, reducir los errores humanos y mejorar los plazos.

Los edificios son cada vez más complejos, ya que los propietarios y residentes esperan más de sus hogares, lugares de trabajo y otras estructuras. Existen grandes oportunidades para los proveedores de construcción y servicios debido al mantenimiento que requieren los nuevos sistemas y a la necesidad de actualizar o sustituir los existentes. Este es un gran impulsor del interés y la actividad de fusiones y adquisiciones en el sector.

Los compradores buscan activamente. ¿Está usted en su radar?

El segmento HVAC desempeña un papel importante en el sector AEC. Entre las tendencias importantes en este espacio se incluyen:

• HVAC inteligente: El crecimiento del Internet de las Cosas (IoT) nos ha permitido controlar, supervisar e interactuar con una serie de sistemas y electrodomésticos como nunca antes. Los sistemas HVAC incorporan cada vez más esta tecnología. Estos sistemas avanzados de HVAC incluirán notificaciones de reparación que permiten saber cuándo se necesitan reparaciones o mantenimiento, acceso remoto y autorregulación, con nuevos sensores que ayudan al sistema a autorregularse y determinar cuándo y en qué parte del edificio es más necesario.
• Diseño de edificios sostenibles: La sostenibilidad es una consideración primordial en el diseño de nuevos edificios, lo que a menudo se conoce como diseño de edificios ecológicos. La climatización es un componente clave en el diseño de edificios ecológicos, ya que es uno de los principales consumidores de energía. La creciente atención prestada a la sostenibilidad ha dado lugar a varios avances en el sector, como los sistemas de ventilación que utilizan un flujo de aire más natural para reducir el consumo de energía de las instalaciones. Sistemas HVAC que utilizan fuentes de energía alternativas y nuevos materiales de construcción que ayudan a mantener una temperatura más constante en edificios donde no es necesario un sistema HVAC robusto.
• DeVAP HVAC: DeVAP (Desiccant Enhanced Evaporative) está cambiando la HVAC tal y como la conocemos. Estos sistemas utilizan la refrigeración evaporativa, que convierte el agua en vapor y enfría el aire circundante. Los sistemas DeVAP también eliminan la humedad del aire circundante. Proporcionan el mismo aire seco y fresco que ofrecen los aires acondicionados tradicionales. Sin embargo, los sistemas DeVAP consumen mucha menos energía y no contienen refrigerantes nocivos.
• Calefacción, ventilación y aire acondicionado geotérmicos: Aprovechan las temperaturas constantes del subsuelo para enfriar y calentar los edificios. Utilizan agua que circula por tubos subterráneos, que se calientan o enfrían con la temperatura del suelo. El agua llega a una unidad interior, donde un ventilador, una bomba y un compresor distribuyen aire frío o caliente a otras partes del edificio.

M&A

Desde 1985, el sector de la construcción y la ingeniería ha sido testigo de más de 100.000 operaciones de fusiones y adquisiciones, por un valor total de billones, lo que subraya su considerable influencia en la economía mundial (fuente: Institute for Mergers, Acquisitions & Alliances). La financiación federal y otras medidas legislativas están impulsando el rendimiento empresarial en un futuro previsible. Esta demanda complementaria ha llevado a los integrantes del sector a seguir estrategias de fusiones y adquisiciones, tanto como compradores que buscan mejorar su posición en el mercado como como vendedores que buscan sacar provecho de los vientos de cola históricos.

La presión para que las empresas se conviertan en ventanillas únicas para todos los servicios relacionados con la arquitectura, la ingeniería y el diseño ha impulsado un aumento de la demanda de empresas especializadas en este sector. El actual entorno empresarial de desregulación y recortes fiscales está preparado para que las empresas bien gestionadas experimenten un aumento del flujo de caja libre. Esta tendencia, unida a la subida de los tipos de interés, es el entorno perfecto para que las empresas destinen fondos a hacer crecer sus empresas mediante adquisiciones.

Otro motor importante de las fusiones y adquisiciones en este sector es la necesidad de integración vertical entre empresas, incluidos los fabricantes de equipos y los proveedores de tecnología para la construcción. Estas empresas buscan aumentar sus capacidades de servicio mediante la convergencia de la innovación con los servicios mecánicos y eléctricos tradicionales de los edificios. Las empresas objetivo que más atraen la atención de los compradores suelen ser contratistas especializados que han demostrado su eficacia en el cambiante panorama tecnológico del sector. Las empresas mecánicas, eléctricas y de fontanería que están dispuestas a adoptar el modelado de información de edificios, capacidades de prefabricación y experiencia en centros de datos tienen más probabilidades de atraer a compradores interesados en este sector.

El mercado de la construcción comercial es muy dinámico y competitivo. A medida que múltiples actores compiten por el dominio, están dando forma a las tendencias del mercado mediante la búsqueda de formas de innovar, la búsqueda de alianzas estratégicas y la creación de marcos operativos sólidos. A medida que la demanda sigue evolucionando, las empresas del sector de la construcción comercial deben estar preparadas para gestionar retos constantes como la escasez de mano de obra, las interrupciones de la cadena de suministro y los problemas normativos, al tiempo que aplican prácticas sostenibles que equilibran las demandas de los clientes con las normas medioambientales. El mercado ha experimentado importantes avances en el frente de las fusiones y adquisiciones, con los principales actores ampliando sus carteras a través de proyectos estratégicos y asociaciones, buscando la consolidación para obtener una ventaja competitiva y ampliando el alcance internacional.

El mercado de la construcción residencial está experimentando cambios significativos gracias a los avances tecnológicos, las iniciativas de sostenibilidad, las innovaciones de materiales y la diversa segmentación del mercado. Esto crea oportunidades de financiación para apoyar un futuro brillante y emprendedor. Los principales actores del sector de la construcción residencial están más centrados que nunca en ampliar su presencia mundial y reforzar su posición en el mercado. Las empresas están recurriendo a asociaciones estratégicas, fusiones y adquisiciones para obtener una ventaja competitiva y consolidar su cuota de mercado. Los principales actores del mercado están invirtiendo en investigación y desarrollo para implantar nuevas tecnologías, prácticas sostenibles y soluciones rentables, así como en digitalización y automatización para impulsar la eficiencia y la productividad operativa. Centrarse en prácticas de diseño sostenibles e invertir en materiales avanzados puede dar a las empresas una ventaja competitiva en el mercado, ya que se hace mayor hincapié en la eficiencia energética y la responsabilidad medioambiental. Las partes interesadas deben mantenerse flexibles e informadas, y considerar la posibilidad de formar alianzas estratégicas con expertos en tecnología para incorporar soluciones de software innovadoras que mejoren el flujo de trabajo y la gestión de proyectos. Se trata de un mercado intensamente competitivo en el que tanto los operadores establecidos como los emergentes compiten por una cuota de mercado. Mantenerse un paso por delante significa que las empresas deben centrarse en la diferenciación a través de la especialización, las ofertas personalizadas y los servicios de valor añadido. Mediante asociaciones estratégicas y adquisiciones, muchas empresas están ampliando su presencia y siguen buscando oportunidades de crecimiento en los mercados emergentes.

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La actividad de fusiones y adquisiciones en el sector de las cubiertas ha aumentado en los últimos años, a medida que las pequeñas y medianas empresas independientes buscan estrategias de sucesión y socios financieros para crear oportunidades de crecimiento. Incluso con las recientes tendencias de consolidación en curso, se prevé que aumente el número de empresas de techado en Estados Unidos. Las pequeñas empresas localizadas que siguen entrando en el mercado están impulsando este crecimiento. Los principales proveedores del sector mundial de las cubiertas se centran en varias estrategias de crecimiento para mantener y ampliar su cuota de mercado. Estas estrategias incluyen la innovación de productos, los avances tecnológicos, las asociaciones estratégicas y las fusiones y adquisiciones. Mediante la continua evolución de la oferta de productos y la adopción de nuevas soluciones tecnológicas, los vendedores pueden satisfacer las cambiantes necesidades de los clientes y mantenerse por delante de la competencia. Las asociaciones estratégicas y las adquisiciones, en particular, les permiten ampliar su presencia física y diversificar sus carteras de productos, atendiendo así a una base de clientes más amplia y mejorando su posición global en el sector. Sus principales estrategias de crecimiento se centran en impulsar la expansión, aumentar la penetración en el mercado y mantener la competitividad a largo plazo.

Los métodos de entrega de proyectos de construcción son también un motor de la integración vertical y la actividad de fusiones y adquisiciones. Además del método tradicional de diseño-licitación-construcción, existe:

• Construction manager at risk (CMAR): El propietario selecciona a un director de obra (CM) como responsable del proyecto, basándose en criterios como el coste de construcción, la calidad, el historial, el enfoque del proyecto y el cumplimiento de los plazos. El diseño y la construcción se contratan por separado, y el director de obra contribuye al presupuesto, las estimaciones de costes, la programación y la revisión de los planos de diseño para identificar problemas y posibles ahorros. El precio de la construcción comienza al principio del proceso de diseño y se perfecciona a medida que avanza, lo que da lugar a un precio máximo final garantizado (GMP) para el propietario antes de la construcción. Los GMP suelen consistir en una estructura de coste más honorarios fijos, en la que los costes reales del proyecto en mano de obra y materiales se repercuten al propietario y el contratista cobra unos honorarios fijos por encima de esa cantidad.
• Diseño y construcción: El propietario contrata a un equipo en el marco de un único contrato para realizar el proyecto de construcción de principio a fin, incluyendo tanto el diseño como la construcción. Los cambios de precio se reducen al mínimo y sólo suelen producirse cuando condiciones desconocidas o peticiones del propietario aumentan el coste.
• Entrega integrada del proyecto (IPD): El propietario elige a un arquitecto/ingeniero y a un contratista antes de iniciar el diseño. Los tres firman un contrato conjunto tras acordar todos los objetivos. Se cree que una mayor colaboración reduce el riesgo global.
• Colaboración público-privada (3P): Bajo este modelo, se establece un contrato entre una entidad gubernamental y una corporación privada para financiar, construir, renovar, operar y mantener la infraestructura pública. La entidad privada recibe ingresos del proyecto para amortizar y, en última instancia, rentabilizar la inversión.

A medida que los métodos de entrega integrados ganan popularidad en cada vez más mercados, los contratistas recurren a las fusiones y adquisiciones para añadir servicios internos de diseño mediante asociaciones estratégicas que les proporcionen una ventaja competitiva.

El sector de la perforación para la construcción es un mercado muy diverso que gestiona diversos contratos privados y públicos, como ampliación de infraestructuras, excavación, perforación de carreteras, poliductos, trabajos en zanjas, perforación geotécnica y perforación de cimientos. Los principales motores de las fusiones y adquisiciones en el sector de la perforación para la construcción para la mayoría de las empresas son:

• El objetivo es crecer y diversificar los negocios
• Ampliación de servicios y capacidades
• La necesidad de hacer frente a la escasez de mano de obra cualificada en un sector en el que cada vez es más difícil encontrar talentos.

La consolidación también está impulsada por la demanda de los clientes de grandes empresas que ofrezcan soluciones integradas de un único proveedor. Esto incluye la colaboración de empresas de diseño y construcción que buscan integrar y ampliar verticalmente sus capacidades de entrega. Además, las estrategias van más allá de la creación de mejores soluciones para los clientes del sector de la perforación para la construcción. También están motivadas para crear una plataforma mejor para los empleados. En un entorno laboral muy competitivo, ofrecer una sólida plataforma de crecimiento es tan crucial para la retención de los empleados como para la satisfacción del cliente y el valor para el accionista. Los empleados pueden beneficiarse de las ventajas y posibilidades de crecimiento que conlleva formar parte de una empresa de infraestructuras más grande.

El interés de los compradores por el sector de la construcción y perforación se debe en parte a la necesidad de seguir siendo competitivos añadiendo capacidades y escala, ya que los competidores se expanden mediante adquisiciones. Con una división entre las grandes empresas integradas y los proveedores de nicho más pequeños, los que no crecen tan rápido como sus competidores corren el riesgo de perderse en la brecha.

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La perforación horizontal dirigida (HDD) es un método sin zanjas que se utiliza para instalar tuberías, cables y conductos subterráneos a lo largo de una ruta predeterminada mediante un equipo de perforación lanzado desde la superficie. Ha ganado gran popularidad en el sector porque causa daños mínimos a la topografía de las zonas adyacentes.

Las oportunidades de crecimiento del mercado de HDD son grandes debido a la elevada demanda del sector de las telecomunicaciones. A medida que las empresas de telecomunicaciones amplían la disponibilidad de servicios de banda ancha, aumenta la demanda de instalaciones de torres de telefonía móvil. A medida que la digitalización se afianza en los países desarrollados y en vías de desarrollo de todo el mundo, las empresas de cable, banda ancha y fibra expanden sus redes para atender la creciente demanda. El crecimiento del mercado de HDD también se ve muy favorecido por la demanda constante de servicios públicos como la distribución de electricidad, agua y gas natural. Los servicios públicos representan más de la mitad de los ingresos totales de este mercado.

Además, algunas empresas están llevando al siguiente nivel la integración vertical en el sector de la construcción. Para reducir el tiempo y los costes de un proyecto de construcción, están integrando verticalmente el modelo de diseño, suministro de materiales, fabricación, logística y montaje.

Como en la mayoría de los sectores, la adquisición de soluciones tecnológicas es un motor inevitable de las fusiones y adquisiciones en la industria de la construcción y el mantenimiento. La tecnología proporciona un vehículo de diferenciación para las empresas que operan en este sector. Las nuevas empresas tecnológicas de la construcción están en auge, ofreciendo nuevas soluciones de software e innovando la forma en que se construyen los edificios.

• El modelado de información de edificios (BIM) utiliza modelos 3D para agilizar la colaboración.
• La tecnología móvil permite la recopilación de datos en tiempo real y la comunicación entre las obras y los jefes de proyecto.
• Las soluciones basadas en la nube permiten a los empleados de las obras realizar tareas tales como presentar partes de horas e informes de gastos y acceder a los registros de trabajo.
• La inteligencia artificial está transformando los datos y prediciendo los resultados futuros de los proyectos.
• La realidad virtual se utiliza en la formación y para mejorar la seguridad de los trabajadores.
• La tecnología vestible también se utiliza para mejorar la seguridad en el lugar de trabajo.
• Los equipos pesados autónomos permiten a las empresas realizar la misma cantidad de trabajo con menos trabajadores.
• Se utilizan robots para supervisar el progreso de la construcción y drones para fotografiar las obras.
• Los sensores de obra controlan condiciones ambientales como el ruido, la temperatura y otros factores.

La incorporación interna de una amplia gama de nuevas tecnologías es una ventaja competitiva clave para las empresas de este sector. El creciente papel de la tecnología en el sector de la construcción está impulsando a algunas empresas a revisar sus estrategias de adquisición.

Los operadores del sector de la construcción y la ingeniería que desean vender una empresa tienen diversas opciones, desde miembros de la familia y ejecutivos hasta grandes conglomerados industriales. Los vientos de cola del sector han provocado un aumento de la actividad de fusiones y adquisiciones para ganar cuota de mercado, mejorar la posición en el mercado y establecer redundancias en la cadena de suministro mediante capacidades de fabricación internas.

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