Informe sobre el sector minorista

Incluso en medio de las incertidumbres geopolíticas actuales, los ciclos de inflación, los rápidos avances tecnológicos y las interrupciones de la cadena de suministro, las perspectivas generales para la industria minorista mundial siguen siendo extremadamente optimistas, con un crecimiento de las ventas minoristas en el rango de varios billones de dólares. El mercado está impulsado por el crecimiento de la industria del comercio electrónico, la sostenibilidad y las tendencias de compra ética, el aumento de la urbanización, la tecnología y la adopción de la inteligencia artificial (IA).

Segmentación del mercado

Por tipo de producto:

• Alimentación, bebidas y comestibles
• Cuidado personal y del hogar
• Ropa, calzado y accesorios
• Muebles y decoración del hogar
• Juguetes y pasatiempos
• Electrodomésticos
• Productos farmacéuticos

Por canal de distribución

• Supermercados/hipermercados
• En línea
• Tiendas especializadas
• Otros

Principales motores del crecimiento

Como ocurre en la mayoría de los sectores, la tecnología es una fuerza importante que está reconfigurando la industria minorista. La tecnología está impulsando el cambio en varios sentidos. La gente compra más que nunca desde sus teléfonos inteligentes, tabletas, ordenadores y dispositivos con altavoces inteligentes, y las redes sociales de los minoristas ofrecen experiencias comerciales mejoradas.

El continuo auge de gigantes del comercio electrónico como Amazon no solo está aumentando la competencia, sino que también está provocando que algunos minoristas cierren algunas de sus tiendas físicas. Si las empresas quieren seguir siendo competitivas, tendrán que mantenerse al día y adaptarse a las tecnologías cambiantes que aprovechan la realidad aumentada (RA), la realidad virtual (RV) y la IA.

Cada vez más marcas utilizan la RA y la IA para mejorar las experiencias de los clientes y el rendimiento de la empresa. El gasto en IA sigue creciendo en miles de millones de dólares año tras año.

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Las empresas utilizan la IA para hacer un seguimiento de la demanda, comprender el comportamiento de los consumidores, ofrecer promociones específicas, aumentar la productividad e incrementar los ingresos. La IA también se utiliza para racionalizar el inventario, automatizar tareas, formar a los empleados, determinar precios y probar nuevas ideas. Los minoristas también utilizan chatbots con IA para responder a las preguntas de los consumidores, ofrecer información sobre productos y otras funciones.

Los minoristas utilizan la realidad aumentada para permitir a los clientes probarse ropa y productos en 3D, ver el aspecto de los productos en sus casas y escanear la señalización de la tienda para acceder a información adicional sobre los productos. Los sectores que lideran el uso de la RA en el comercio minorista son el mobiliario y la ropa.

Además, las empresas minoristas utilizan análisis de macrodatos para comprender mejor el comportamiento, los gustos y las tendencias de los consumidores. Esto les ayuda a elaborar estrategias de marketing más eficaces. También se están asociando con otras empresas para ofrecer a los consumidores productos más creativos. Para aumentar el valor medio de los pedidos, los minoristas utilizan recomendaciones personalizadas que permiten la venta cruzada de productos relacionados, así como la venta de artículos de mayor valor. Las experiencias individualizadas se están implantando en los establecimientos físicos con el uso de saludos personalizados, programas de fidelización y servicios a medida basados en los datos recopilados de los usuarios. El éxito radica en ofrecer servicios mejorados que aumenten la satisfacción del cliente.

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Hay otra clase de minoristas que mantiene una ventaja competitiva. Estas empresas son marcas verticales nativas digitales, conocidas como DNVB. Estas empresas venden sus propios productos directamente a los consumidores a través de sus propios espacios en línea, y están creciendo a un ritmo notable. Las DNVB prescinden de terceros y cultivan poderosas relaciones directas con sus clientes. Estas marcas más pequeñas y especializadas buscan inspirar y dar un nuevo valor a las experiencias de los consumidores. Están cambiando la experiencia de compra al comprender a sus clientes a un nivel más profundo y crear lealtad y confianza con su público. También son más capaces de centrarse en la calidad de su producto porque es su única área de especialización. El mundo puede esperar la continua aparición de nuevas DNVB, que crearán un sinfín de posibilidades en el sector minorista.

Incluso con el auge del comercio minorista en línea, es importante recordar que los compradores utilizan múltiples canales para comprar, y eso sigue incluyendo las tiendas físicas. Por esta razón, los establecimientos físicos se están integrando cada vez más con los espacios en línea, y se está prestando más atención a las experiencias fluidas y a la comodidad añadida. Como resultado, algunos grandes minoristas están reduciendo las huellas de sus grandes tiendas y reduciéndolas a tiendas más pequeñas. Y algunos nuevos DNVB populares están saliendo de su espacio digital y abriendo tiendas físicas. También se mantiene la tendencia de las tiendas pop-up, también conocidas como tiendas flash. Se trata de espacios de venta temporales que surgen de forma aleatoria, y se calcula que representan un mercado multimillonario.

FUSIONES Y ADQUISICIONES

Las fusiones y adquisiciones en el sector minorista están impulsadas por la tecnología, el cambio en las preferencias de los consumidores y la necesidad de economías de escala. Los minoristas se están centrando en reforzar sus capacidades digitales y ampliar su alcance en el mercado, lo que significa que deben soportar el escrutinio normativo, capitalizar las eficiencias impulsadas por la IA y adaptarse estratégicamente.

Los minoristas están recurriendo a las fusiones y adquisiciones para lograr rápidamente y eficientemente una escala que se traduzca en eficiencia de costes y flexibilidad operativa. Las empresas capaces de racionalizar las operaciones e integrar las adquisiciones sin problemas pueden obtener una ventaja competitiva. Las empresas minoristas también están evaluando sus carteras y vendiendo activos no esenciales, líneas de productos y subdivisiones que no se ajustan plenamente a sus objetivos estratégicos a largo plazo. Las adquisiciones complementarias también se están utilizando como forma de cerrar brechas en cuanto a canales geográficos o líneas de productos para satisfacer las cambiantes necesidades de los consumidores.

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El sector minorista muestra una concentración moderada, con un puñado de grandes minoristas que representan una parte significativa de las ventas y ejercen una gran influencia en las cadenas de suministro. Estos gigantes líderes del comercio minorista utilizan economías de escala, estrategias tecnológicas propias y tácticas basadas en datos exhaustivos que impulsan la fijación de precios algorítmica, el surtido ilimitado por pasillos y el cumplimiento rápido. Los temas estratégicos se basan en la movilización omnicanal, los conocimientos de las marcas propias y la diversificación en otros servicios (desde los medios de comunicación hasta la atención sanitaria). Los minoristas también están invirtiendo capital en inteligencia artificial para la previsión de la demanda y la automatización de almacenes.

Los compradores corporativos se han centrado en operaciones que aporten valor estratégico a largo plazo. También existen oportunidades para que las empresas de capital privado (PE) vendan activos que se ajusten a las cambiantes demandas de los compradores corporativos. Los actores corporativos y de PE buscan inversiones de alta confianza. Son más los que compran marcas nativas digitales, capacidades de bienestar y omnicanales, activos consolidados en dificultades, plataformas directas al consumidor y marcas veganas y de ingredientes naturales. La consolidación indica que se ha producido un cambio estratégico hacia la mejora de la eficiencia operativa, la captación de cuota de mercado y la garantía de resistencia facilitada por la tecnología.

Los disruptores de la industria incluyen:

• Micromarcas directas al consumidor
• Comercialización dirigida por el creador
• Profesionales de la entrega rápida respaldados por empresas.

Los minoristas de toda la vida están respondiendo con la adquisición de activos tecnológicos. El éxito reside en aquellos que pueden combinar con maestría la automatización con servicios centrados en el ser humano, monetizar de forma responsable los datos de los usuarios y emplear modelos operativos ágiles que evolucionen con los cambiantes comportamientos de los consumidores.

Con un entorno de fusiones y adquisiciones tan cambiante en el sector minorista, las empresas deben estar preparadas para aprovechar las oportunidades adecuadas y evitar perderlas. Se trata de invertir en tecnología, aceptar el cambio y cerrar las operaciones con rapidez y precisión.

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