Branchenbericht Architektur, Ingenieurwesen und Bauwesen (AEC)

Der Architektur-, Ingenieur- und Bausektor (AEC) ist ein Multi-Milliarden-Dollar-Markt, der auch in den kommenden Jahren ein stetiges Wachstum verzeichnen wird. Die Rekordausgaben des öffentlichen Sektors für neue Projekte werden die Rentabilität steigern, was zu soliden Auftragsbeständen, größerer Projektsicherheit und einer verbesserten Gesamtlage der Branche führt.

Wichtige Markttrends

Weltweit wird das Marktwachstum durch einen Anstieg bei nachhaltigen Häusern, umfassender Masterplanung, fußgängerfreundlichen Gemeinden, katastrophenfester Infrastruktur und flexiblen Designs angetrieben. In den USA sorgen Investitionen in den Bereichen Energie, Transport, Wohnungsbau und Produktion für ein anhaltendes Wachstum.

Gewerbliche Auftragnehmer verzeichnen weiterhin eine hohe Nachfrage nach Projekten im Zusammenhang mit der Chipfertigung, sauberen Energieanlagen, Tourismus, Einzelhandelsflächen und nationaler Infrastruktur.

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) führen den globalen AEC-Marktanteil an, angetrieben durch wachsende Infrastrukturprojekte. Sie spielen eine wichtige Rolle bei der Schaffung von Arbeitsplätzen und Wirtschaftswachstum.

Zu den aktuellen Trends im AEC-Sektor gehören Digitalisierung, Datenanalyse, künstliche Intelligenz (KI), virtuelle Realität (VR) und Nachhaltigkeit. Innovationen wie intuitive Designsoftware und umweltfreundliche Materialien sind die Zukunft der Branche.

Dank des technologischen Fortschritts nutzen Bauunternehmen die Datenanalyse, um die Produktivität zu bewerten, Projekte zu planen, Marktmuster vorherzusagen und andere Aufgaben zu erfüllen. Immer mehr Unternehmen nutzen die Datenanalyse, um ihre Entscheidungsfindung zu verbessern und auf dem heutigen Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. Datenanalysen werden eingesetzt, um die Gebäudeeffizienz zu steigern, die Umweltbelastung zu verringern, die Zusammenarbeit zu verbessern, die Genauigkeit von Angeboten zu erhöhen, menschliche Fehler zu reduzieren und bessere Zeitpläne zu erstellen.

Gebäude werden immer komplexer, da Eigentümer und Bewohner immer mehr von ihren Häusern, Arbeitsplätzen und anderen Strukturen erwarten. Aufgrund der erforderlichen Wartung neuer Systeme und der Notwendigkeit, bestehende Systeme aufzurüsten oder zu ersetzen, ergeben sich große Chancen für Bau- und Dienstleistungsunternehmen. Dies ist ein wichtiger Faktor für das Interesse an Fusionen und Übernahmen und für die Aktivität in diesem Sektor.

Käufer sind aktiv auf der Suche. Sind Sie auf deren Radar?

Das HLK-Segment spielt in der AEC-Branche eine wichtige Rolle. Zu den wichtigsten Trends in diesem Bereich gehören:

• Smart HVAC: Das Wachstum des Internets der Dinge (IoT) hat es uns ermöglicht, eine Reihe von Systemen und Geräten wie nie zuvor zu steuern, zu überwachen und mit ihnen zu interagieren. HLK-Systeme nutzen diese Technologie zunehmend. Diese fortschrittlichen HLK-Systeme umfassen Reparaturbenachrichtigungen, die Sie darüber informieren, wann Reparaturen oder Wartungsarbeiten erforderlich sind, Fernzugriff und Selbstregulierung mit neuen Sensoren, die dem System helfen, sich selbst zu regulieren und festzustellen, wann und wo im Gebäude es am meisten benötigt wird.
• Nachhaltiges Gebäudedesign : Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Aspekt bei der Planung neuer Gebäude, oft auch als "Green Building Design" bezeichnet. Die Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik (HVAC) ist eine Schlüsselkomponente bei der Planung grüner Gebäude, da sie einer der Hauptenergieverbraucher ist. Der verstärkte Fokus auf Nachhaltigkeit hat zu verschiedenen Fortschritten in der Branche geführt, z. B. zu Belüftungssystemen, die einen natürlicheren Luftstrom nutzen, um den Energieverbrauch von Gebäuden zu senken. HLK-Systeme, die alternative Energiequellen nutzen, und neue Baumaterialien, die in Gebäuden, in denen ein robustes HLK-System nicht erforderlich ist, für eine gleichmäßigere Temperatur sorgen.
• DeVAP HVAC: DeVAP (Desiccant Enhanced Evaporative) verändert die HVAC, wie wir sie kennen. Diese Systeme arbeiten mit Verdunstungskühlung, bei der Wasser in Dampf umgewandelt und die Umgebungsluft gekühlt wird. DeVAP-Systeme entziehen der Umgebungsluft auch Feuchtigkeit. Sie liefern die gleiche trockene, kühle Luft wie herkömmliche Klimaanlagen. Allerdings verbrauchen DeVAP-Systeme deutlich weniger Energie und enthalten keine schädlichen Kältemittel.
• Geothermische HVAC-Systeme : Sie nutzen die konstanten Temperaturen im Untergrund, um Gebäude zu kühlen und zu heizen. Mit Hilfe von Wasser, das durch unterirdische Rohre fließt, werden diese Rohre durch die Temperatur des Bodens erhitzt oder gekühlt. Dieses Wasser wird dann zu einer Inneneinheit geleitet, wo ein Ventilator, eine Pumpe und ein Kompressor kühle oder heiße Luft an andere Teile des Gebäudes abgeben.

M&A

Seit 1985 wurden im Bau- und Ingenieurwesen mehr als 100.000 Fusionen und Übernahmen im Gesamtwert von Billionen getätigt, was den erheblichen Einfluss der Branche auf die Weltwirtschaft unterstreicht (Quelle: Institute for Mergers, Acquisitions & Alliances). Bundes- und andere gesetzgeberische Mittel treiben die Geschäftsentwicklung in absehbarer Zukunft voran. Diese zusätzliche Nachfrage hat dazu geführt, dass die Unternehmen der Branche M&A-Strategien verfolgen, sowohl als Käufer, die ihre Marktposition verbessern wollen, als auch als Verkäufer, die aus dem historischen Rückenwind Kapital schlagen wollen.

Das Bestreben der Unternehmen, alle Dienstleistungen in den Bereichen Architektur, Ingenieurwesen und Design aus einer Hand anzubieten, hat die Nachfrage nach spezialisierten Unternehmen in dieser Branche stark ansteigen lassen. Das derzeitige Geschäftsumfeld, das von Deregulierung und Steuersenkungen geprägt ist, bietet gut geführten Unternehmen die Möglichkeit, ihren freien Cashflow zu steigern. Dieser Trend, gepaart mit steigenden Zinssätzen, ist das perfekte Umfeld für Firmen, die Mittel für das Wachstum ihrer Unternehmen durch Übernahmen einsetzen.

Eine weitere wichtige Triebkraft für Fusionen und Übernahmen in dieser Branche ist der Bedarf an vertikaler Integration zwischen Unternehmen, einschließlich Anlagenherstellern und Anbietern von Gebäudetechnik. Diese Unternehmen sind bestrebt, ihre Dienstleistungskapazitäten zu erweitern, indem sie Innovationen mit traditionellen mechanischen und elektrischen Gebäudedienstleistungen zusammenführen. Zielunternehmen, die die meiste Aufmerksamkeit von Käufern auf sich ziehen, sind häufig Spezialunternehmen, die nachweislich erfolgreich in der sich ständig verändernden Technologielandschaft der Branche arbeiten. Unternehmen aus den Bereichen Mechanik, Elektrik und Sanitär, die bereit sind, Building Information Modeling, Vorfertigungskapazitäten und Fachwissen in Bezug auf Rechenzentren zu übernehmen, werden mit größerer Wahrscheinlichkeit interessierte Käufer in diesem Sektor anziehen.

Der gewerbliche Baumarkt ist eine hochdynamische, wettbewerbsintensive Landschaft. Da mehrere Akteure um die Vorherrschaft konkurrieren, prägen sie die Markttrends, indem sie Wege zur Innovation finden, strategische Allianzen eingehen und robuste operative Rahmenbedingungen schaffen. Da sich die Nachfrage weiter entwickelt, müssen die Unternehmen im gewerblichen Bausektor darauf vorbereitet sein, die laufenden Herausforderungen wie Arbeitskräftemangel, Unterbrechungen der Lieferkette und regulatorische Fragen zu bewältigen und gleichzeitig nachhaltige Praktiken einzuführen, die die Anforderungen der Kunden mit den Umweltstandards in Einklang bringen. Der Markt hat bedeutende Entwicklungen an der Fusions- und Akquisitionsfront erlebt, wobei die großen Akteure ihre Portfolios durch strategische Projekte und Partnerschaften erweitern, eine Konsolidierung anstreben, um einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen, und ihre internationale Reichweite ausbauen.

Der Wohnungsbaumarkt befindet sich dank technologischer Fortschritte, Nachhaltigkeitsinitiativen, Materialinnovationen und einer vielfältigen Marktsegmentierung in einem bedeutenden Wandel. Dies schafft Finanzierungsmöglichkeiten, die eine vielversprechende und unternehmerische Zukunft unterstützen. Die großen Akteure im Wohnungsbau konzentrieren sich mehr denn je darauf, ihre globale Präsenz zu erweitern und ihre Marktposition zu stärken. Die Unternehmen setzen auf strategische Partnerschaften, Fusionen und Übernahmen, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen und Marktanteile zu festigen. Die wichtigsten Marktteilnehmer investieren in Forschung und Entwicklung, um neue Technologien, Nachhaltigkeitspraktiken und kosteneffiziente Lösungen einzuführen, sowie in die Digitalisierung und Automatisierung, um die Effizienz und betriebliche Produktivität zu steigern. Die Konzentration auf nachhaltige Designpraktiken und Investitionen in fortschrittliche Materialien können den Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt verschaffen, da Energieeffizienz und Umweltverantwortung immer wichtiger werden. Die Akteure müssen flexibel und informiert bleiben und die Bildung strategischer Allianzen mit Technologieexperten in Betracht ziehen, um innovative Softwarelösungen zur Verbesserung der Arbeitsabläufe und des Projektmanagements einzubinden. Es handelt sich um einen hart umkämpften Markt, auf dem etablierte und aufstrebende Unternehmen um Marktanteile konkurrieren. Um dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein, müssen sich die Unternehmen auf die Differenzierung durch Spezialisierung, maßgeschneiderte Angebote und Mehrwertdienste konzentrieren. Durch strategische Partnerschaften und Übernahmen bauen viele Unternehmen ihre Präsenz aus und verfolgen weiterhin Wachstumschancen in aufstrebenden Märkten.

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Die Fusions- und Übernahmeaktivitäten im Bedachungssektor haben in den letzten Jahren zugenommen, da kleine und mittelgroße unabhängige Unternehmen nach Nachfolgestrategien und Finanzpartnern suchen, um Wachstumsmöglichkeiten zu schaffen. Trotz der anhaltenden Konsolidierungstendenzen in jüngster Zeit wird die Zahl der Bedachungsunternehmen in den USA voraussichtlich weiter steigen. Kleine, lokalisierte Unternehmen, die weiterhin auf den Markt drängen, treiben dieses Wachstum voran. Die wichtigsten Anbieter im globalen Bedachungssektor konzentrieren sich auf mehrere Wachstumsstrategien, um ihren Marktanteil zu halten und auszubauen. Zu diesen Strategien gehören Produktinnovationen, technologische Weiterentwicklungen, strategische Partnerschaften sowie Fusionen und Übernahmen. Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung des Produktangebots und die Einführung neuer Technologielösungen können die Anbieter die sich ändernden Kundenbedürfnisse erfüllen und der Konkurrenz einen Schritt voraus sein. Strategische Partnerschaften und Übernahmen ermöglichen es ihnen, ihre physische Präsenz zu erweitern und ihr Produktportfolio zu diversifizieren, wodurch sie einen größeren Kundenstamm bedienen und ihre Position in der Branche insgesamt verbessern können. Ihre wichtigsten Wachstumsstrategien sind darauf ausgerichtet, die Expansion voranzutreiben, die Marktdurchdringung zu erhöhen und die langfristige Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten.

Die Methoden zur Durchführung von Bauprojekten sind auch eine Triebkraft für die vertikale Integration und Fusionen. Neben der traditionellen Planung, dem Angebot und der Ausführung von Bauvorhaben gibt es weitere Methoden:

• Construction Manager at Risk (CMAR): Der Bauherr wählt einen Baumanager (CM) aus, der für das Projekt verantwortlich ist, basierend auf Kriterien wie Baukosten, Qualität, Erfolgsbilanz, Projektansatz und Einhaltung von Fristen. Planung und Bau werden getrennt vergeben, und der CM liefert Beiträge zum Budget, zu den Kostenschätzungen, zur Terminplanung und zur Überprüfung der Konstruktionszeichnungen, um Probleme und Einsparungsmöglichkeiten zu ermitteln. Die Preisgestaltung für den Bau beginnt schon früh im Planungsprozess und wird im Laufe des Prozesses verfeinert, so dass der Bauherr vor Baubeginn einen endgültigen garantierten Höchstpreis (GMP) erhält. GMPs bestehen oft aus einer Kosten-Plus-Festpreis-Struktur, bei der die tatsächlichen Projektkosten für Arbeit und Material an den Eigentümer weitergegeben werden und der Bauunternehmer zusätzlich zu diesem Betrag eine feste Gebühr berechnet.
• Design-Build (DB): Der Eigentümer beauftragt ein Team im Rahmen eines einzigen Vertrags mit der Durchführung des Bauprojekts von Anfang bis Ende, einschließlich Planung und Bau. Preisänderungen werden auf ein Minimum beschränkt und treten in der Regel nur auf, wenn unbekannte Bedingungen oder Wünsche des Eigentümers die Kosten erhöhen.
• Integrierte Projektabwicklung (IPD): Der Bauherr wählt vor Beginn der Planung einen Architekten/Ingenieur und einen Bauunternehmer aus. Alle drei unterzeichnen einen gemeinsamen Vertrag, nachdem sie sich auf alle Ziele geeinigt haben. Man geht davon aus, dass eine verstärkte Zusammenarbeit das Gesamtrisiko verringert.
• Öffentlich-private Partnerschaft (3P): Bei diesem Modell wird ein Vertrag zwischen einer staatlichen Stelle und einem privaten Unternehmen geschlossen, um öffentliche Infrastrukturen zu finanzieren, zu bauen, zu renovieren, zu betreiben und zu warten. Das private Unternehmen erhält Einnahmen aus dem Projekt, um die Investition zu tilgen und schließlich davon zu profitieren.

Da integrierte Liefermethoden auf immer mehr Märkten an Beliebtheit gewinnen, suchen Bauunternehmen nach M&A, um durch strategische Partnerschaften interne Planungsleistungen hinzuzufügen, die ihnen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

Die Baubohrindustrie ist ein sehr vielfältiger Markt, der verschiedene private und öffentliche Aufträge abwickelt, darunter Infrastrukturausbau, Aushub, Straßenbohrungen, Poly-Rohrleitungen, Grabenarbeiten, geotechnische Bohrungen und Fundamentbohrungen. Zu den wichtigsten Faktoren für Fusionen und Übernahmen in der Baubohrindustrie gehören für die meisten Unternehmen:

• Das Ziel ist das Wachstum und die Diversifizierung der Geschäfte
• Erweiterung der Dienstleistungen und Fähigkeiten
• Die Notwendigkeit, den Mangel an qualifizierten Arbeitskräften in einer Branche zu beheben, in der Talente immer schwieriger zu finden sind

Die Konsolidierung wird auch durch die Nachfrage der Kunden nach großen Unternehmen vorangetrieben, die integrierte Lösungen aus einer Hand anbieten. Dazu gehört auch die Zusammenarbeit von Planungs- und Bauunternehmen, die ihre Lieferkapazitäten vertikal integrieren und erweitern wollen. Außerdem geht es bei den Strategien um mehr als die Schaffung besserer Lösungen für die Kunden in der Baubohrindustrie. Sie sind auch motiviert, eine bessere Plattform für die Mitarbeiter zu schaffen. In einem sehr wettbewerbsintensiven Arbeitsumfeld ist das Angebot einer soliden Wachstumsplattform für die Mitarbeiterbindung ebenso wichtig wie für die Kundenzufriedenheit und den Unternehmenswert. Die Mitarbeiter können von den Vorteilen und Wachstumsmöglichkeiten profitieren, die sich aus der Zugehörigkeit zu einem größeren Infrastrukturunternehmen ergeben.

Das Interesse von Käufern am Tiefbausektor ist zum Teil auf die Notwendigkeit zurückzuführen, wettbewerbsfähig zu bleiben, indem sie ihre Fähigkeiten ausbauen und sich vergrößern, da die Wettbewerber durch Übernahmen expandieren. Angesichts der Kluft zwischen großen integrierten Unternehmen und kleineren Nischenanbietern laufen diejenigen, die nicht so schnell wachsen wie ihre Konkurrenten, Gefahr, in der Lücke verloren zu gehen.

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Horizontal Directional Drilling (HDD) ist ein grabenloses Verfahren zur Verlegung von unterirdischen Rohren, Kabeln und Leitungen entlang einer vorher festgelegten Trasse mit Hilfe eines oberirdischen Bohrgeräts. Es hat in der Branche große Beliebtheit erlangt, weil es die Topografie der angrenzenden Gebiete nur geringfügig beeinträchtigt.

Die Wachstumschancen auf dem Festplattenmarkt sind aufgrund der hohen Nachfrage aus dem Telekommunikationssektor groß. Da die Telekommunikationsunternehmen die Verfügbarkeit von Breitbanddiensten ausbauen, steigt die Nachfrage nach Installationen von Mobilfunkmasten. Da die Digitalisierung sowohl in den Industrie- als auch in den Entwicklungsländern weltweit unaufhaltsam voranschreitet, bauen Kabel-, Breitband- und Glasfaserunternehmen ihre Netze aus, um die wachsende Nachfrage zu bedienen. Das Wachstum des Festplattenmarktes wird auch durch die stetige Nachfrage von Versorgungsunternehmen wie Strom-, Wasser- und Gasversorgern stark gefördert. Auf die Versorgungsunternehmen entfällt mehr als die Hälfte des Gesamtumsatzes in diesem Markt.

Darüber hinaus treiben einige Unternehmen die vertikale Integration im Bausektor auf die nächste Stufe. Um den Zeitaufwand und die Kosten eines Bauprojekts zu senken, integrieren sie das Modell der Planung, Materiallieferung, Fertigung, Logistik und Montage vertikal.

Wie in den meisten Branchen ist auch in der Bau- und Instandhaltungsbranche der Erwerb technologischer Lösungen ein unvermeidlicher Treiber für Fusionen und Übernahmen. Technologie ist ein Mittel zur Differenzierung für Unternehmen, die in diesem Sektor tätig sind. Start-ups im Bereich der Bautechnologie sind auf dem Vormarsch, bieten neue Softwarelösungen an und innovieren die Art und Weise, wie Gebäude gebaut werden.

• Building Information Modeling (BIM) nutzt 3D-Modelle, um die Zusammenarbeit zu optimieren.
• Mobile Technologie ermöglicht die Datenerfassung in Echtzeit und die Kommunikation zwischen Baustellen und Projektmanagern.
• Cloud-basierte Lösungen ermöglichen es den Mitarbeitern auf der Baustelle, Aufgaben wie die Einreichung von Stundenzetteln und Spesenabrechnungen sowie den Zugriff auf Arbeitsunterlagen zu erledigen.
• Künstliche Intelligenz wandelt Daten um und prognostiziert zukünftige Projektergebnisse.
• Virtuelle Realität wird in der Ausbildung und zur Verbesserung der Arbeitssicherheit eingesetzt.
• Auch tragbare Technologien werden zur Verbesserung der Sicherheit am Arbeitsplatz eingesetzt.
• Autonomes schweres Gerät ermöglicht es den Unternehmen, die gleiche Menge an Arbeit mit weniger Arbeitern zu erledigen.
• Roboter werden eingesetzt, um den Baufortschritt zu überwachen, und Drohnen fotografieren Baustellen.
• Baustellensensoren überwachen Umweltbedingungen wie Lärm, Temperatur und andere Faktoren.

Die Einführung einer breiten Palette neuer Technologien im eigenen Haus ist ein entscheidender Wettbewerbsvorteil für Unternehmen in diesem Bereich. Die wachsende Rolle der Technologie im Bausektor veranlasst einige Unternehmen, ihre Akquisitionsstrategien zu überdenken.

AEC-Betreiber, die ein Unternehmen verkaufen wollen, haben eine Reihe von Optionen, von bestehenden Familienmitgliedern und Führungskräften bis hin zu großen Industriekonglomeraten. Der Rückenwind in der Branche hat zu verstärkten M&A-Aktivitäten geführt, um Marktanteile zu gewinnen, die Marktposition zu verbessern und Redundanzen in der Lieferkette durch eigene Produktionskapazitäten zu schaffen.

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